Il mondo di Slayers è minacciato da un'entità tanto potente da costringere le forze del male e le forze del bene ad allearsi per sconfiggere il nemico comune. A peggiorare le cose ci si mettono i grandi capi che scelgono come rappresentanti delle loro fazioni proprio Philia e Xellos. Drago e demone partono così per un lungo viaggio al fine di sincronizzarsi, accompagnati dal gruppo di compagni più allucinante che si sia mai visto...